Für Versicherungsmakler
Fristen einhalten, ohne sie im Kopf zu behalten
Schadenmeldungen, Rückfragen der Gesellschaften und Courtage-Abrechnungen laufen strukturiert durch – mit sichtbarer Zuständigkeit und ohne verpasste Frist.
14 Tage kostenlos · ohne Kreditkarte
- 4,91 / 5ProvenExpert aus 372 Bewertungen
- über 3.400verarbeitete Rechnungen
- Lexware Officezertifizierter Integrationspartner
- DeutschlandServerstandort · GoBD · DSGVO
Der Alltag
Kennst du das?
- Ein Kunde meldet einen Schaden telefonisch. Die Notiz liegt auf dem Schreibtisch.
- Die Gesellschaft fragt Unterlagen nach – die Mail geht zwischen 80 anderen unter.
- Fristen für Widerruf, Nachmeldung und Kündigung stehen in verschiedenen Köpfen.
- Courtage-Abrechnungen kommen von zehn Gesellschaften in zehn Formaten.
Was sich ändert
Drei Ergebnisse, keine Funktionsliste
- Keine Frist hängt an einer Person.
- Aufgaben haben ein Datum und eine Zuständigkeit, sichtbar für alle. Urlaub und Krankheit reißen keine Lücke mehr.
- Die Schadenmeldung ist ab dem Anruf dokumentiert.
- Aus dem Telefonat wird eine Aufgabe mit Notiz. Rückfragen der Gesellschaft hängen am selben Vorgang – nicht in einem Mailverlauf.
- Abrechnungen sind sortiert, bevor du sie brauchst.
- Eingehende Abrechnungen und Rechnungen werden erkannt und abgelegt. Prüfen statt Suchen.
Ein echter Vorgang
Ein Schadenfall, von der ersten Minute an
- Kunde meldet Wasserschaden telefonisch. Aus dem Anruf wird eine Aufgabe mit Notiz.
- Meldung an die Gesellschaft raus, Frist für die Rückmeldung steht an der Aufgabe.
- Die Gesellschaft fragt Fotos nach – die Mail hängt sich an denselben Vorgang.
- Kollegin übernimmt während deines Urlaubs, ohne Übergabegespräch.
- Regulierung bestätigt, Vorgang geschlossen – nachvollziehbar dokumentiert.
Bevor du fragst
Die Einwände, die wir am häufigsten hören
Schon wieder ein neues Tool?
Verständlich. HeyLooQ ersetzt eher welche, als eins dazuzustellen: Aufgaben, Telefonnotizen und Rechnungseingang liegen an einem Ort. Wenn dein Team danach mehr Tools braucht als vorher, haben wir etwas falsch gemacht.
Wie lange dauert die Einführung?
HeyLooQ ist vorkonfiguriert. Kein Board-Bauen, kein Setup-Projekt, kein Schulungsmarathon. Postfach verbinden, Team einladen, loslegen. Im Webinar siehst du genau das in 45 Minuten.
Wo liegen unsere Daten?
In Deutschland — Datenbank und Belege in Frankfurt, die Anwendung auf deutschen Servern. Jeder Mandant ist auf Datenbankebene getrennt. Was wir wo verarbeiten, steht vollständig in der Datenschutzerklärung.
Ist das GoBD-konform?
Belege werden unveränderbar geführt und nicht gelöscht, der Aenderungsverlauf bleibt nachvollziehbar. Wichtig zur Ehrlichkeit: Eine reine Ablage in deinem Cloud-Ordner ist kein GoBD-Archiv – das leistet erst das Rechnungseingangsbuch.
Nutzt mein Team das wirklich?
Genau darauf ist es gebaut: wenige Klicks, klare Zuständigkeit, keine Spielerei. Wer eine Aufgabe per Sprache anlegen kann, braucht keine Schulung.
Was passiert bei Krankheit oder Urlaub?
Aufgaben sind sichtbar und übernehmbar. Vertretung funktioniert, weil nichts in Köpfen oder privaten Postfächern hängt.
Und wenn wir wieder aufhören wollen?
Deine Daten gehören dir. Aufgaben und Belege lassen sich jederzeit exportieren – du kommst wieder raus, ohne etwas zu verlieren.
Loslegen
Probier es mit deinem eigenen Kram aus.
Konto anlegen, Betrieb eintragen, Branche wählen – dann steht HeyLooQ mit der passenden Vorlage da statt leer. Nichts, was du erst aufsetzen musst, und kein Termin, den du abwarten musst.
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Lieber direkt fragen?
Lieber vorgeführt bekommen?
Gerade ist kein Webinar geplant. Wir zeigen es dir gern in einem kurzen Gespräch – zu deiner Zeit statt zu unserer.
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